南宋末年（公元1276年）冬季。中原大地。
残阳如血、铁骑狂飙、尘埃滚滚的中原大地一片战火纷飞，刀林箭雨、血肉横飞，元军军旗漫天遍野，迎风猎猎作响。蒙古大汗忽必烈率二十万精锐部队大举进攻江南之地，铁骑一路挥师南下，夺城攻地，势破如竹。南宋军队难敌虎狼之师，节节败退，溃不成军。一座座城池被蒙古军队攻克，很快南宋首都临安也落入元军手中。成千上万的百姓们携家带口四处逃难，躲避战乱。南宋小朝廷土崩瓦解，在杨太后的带领下，携年幼的益王赵昰和广王赵昺逃出都城临安，到达浙江温州。朝中大臣陆秀夫派人招来了躲藏在温州的陈宜中，大将张世杰也带兵从定海前来会合，旋即南过。五月一日，赵昰在福州即位，史上称为宋端宗，改元景炎。升福州为福安府，陈宜中被任命为左丞相兼枢密使，陆秀夫为佥书枢密院事，张世杰为枢密副使。时大忠臣文天祥赶至福州，帝赵昰命他为右丞相，兼副枢密使，都督诸路军马。
宋景炎元年十一月，元军直逼福州，此时福州尚有正规军17万，民兵30万，淮兵万人，足可与元军决一雌雄。然而由于主持朝政的陈宜中胆小怕事，小朝廷立足未稳，又开始了逃亡之路。景炎三年春，来到雷州附近。时右宰相文天祥在外都督各路军马，左宰相陈宜中借口联络占城，一去而不复返。端宗在逃亡途中患下重病，四月十五日病死，年仅11岁。众臣只得拥立年仅7岁的赵昺为帝，改年号为祥兴元年。
元军步步紧逼，不久雷州失陷，流亡朝廷又退到了南海新会崖门海域一带（今属广东省江门市），再无退路可走，便聚集了所有南宋残军20万人，指挥官张世杰下令把战船千余艘背山面海，用大绳索连接，四面围起楼栅，连成水寨方阵，被迫与元军进行最后一场大战。然而，张世杰这一做法等于放弃了对入海口的控制权，把战争的主动权拱手交给了敌方；同时把千余战船贯以大索，结成水寨，尽管集中了力量，却丧失了机动性和灵活性。元军到达后，很快控制了崖山之南的入海口，又从南北两个侧翼切断了宋军的所有后路。于是，宋军陷入孤立无援的境地，在此后十多天中，士兵们只能以干粮充饥，饮海水解渴，士兵们呕吐不止，战斗力严重下降。
二月初六早上，元军发起总攻。忽必烈命令水军利用早晨退潮、海水南流的机会，渡过平时战舰难于渡过的淺水，从北面对宋军发起突然袭击。在一片大海波涛中，但见宋、元两军数千只战船浩浩荡荡，尽数集结在宽阔的海面上，双方展开了一场有史以来最为激烈的海战，海面上波涛汹涌，群船随浪起伏，一片刀光剑影，血溅四处，惨烈而惊心动魄。宋军船大尾不掉，而元军船只灵活机动，交战中宋军渐渐不支，南北两面皆受敌夹击，宋军士兵们身心疲惫，无力战斗，渐至全线崩溃。
这场惨烈的战斗从黎明进行到黄昏，此时天色已暗，海面上风雨大作，宋军一艘挂着“帅”字大旗的巨船上，只见一员宋朝将军，长得浓眉大眼、身材魁梧，浑身血迹斑斑，伤痕累累，他踉踉跄跄手持宝剑戳地，支撑住遍体鳞伤的身躯朝小皇帝赵昺跪下，悲切怆然禀道：“皇上啊皇上！恕末将无能，大势已去，事已至此，陛下当为国捐躯，德佑皇帝受辱已甚，陛下不可再辱！”尔后挥泪起身，抱着那身穿龙袍，胸挂玉玺的小皇帝纵身跳下大海，皇太后掩着胸口大恸道：“赵氏血脉已尽，宋朝无望也！”言罢，也纵身一跳，投入汹波滚滚的大海……
船上正在与元军厮杀的另一位宋军大将见状，怒目圆睁，发起神力，将围攻在身边的几名元军尽数砍倒，仰天大啸道：“天若助宋，为何一君亡，又立一君，现又亡君，天若亡宋，大风吹翻吾船。”其声如裂帛，憾天恸地。话音刚落，天空中立刻闪起一道明晃晃的利光，惨白骇然，雷声隆隆，顿时巨风大作，海浪起狂，顿时，南宋朝廷这艘最大的舟舰落入海底，船覆人亡。
随后风停雨止，仍有数百余只宋军战船在海中漂荡起伏，四周的元军船只见状立即又围了上来，宋军的官兵见之，一个个仰天长啸，为使战船不落入敌手，被俘受辱，纷纷发出一声齐天呐喊，举起手中的刀斧将战船自行凿没。数百船只上的一万余名南宋军民，包括官员、士兵，纷纷跳海自尽……
宋朝三百年基业终由盛至衰，气数已尽，难逃天道轮回，周而复始的规律，自宋太祖赵匡胤至未末帝赵昺，共历一十八君，三百二十年后，江山易主、改朝换代，令人扼腕长叹。然而，南宋虽然覆没，但最后一战输得是那样的悲壮，那样有节烈之气，中华勇士们面对外族的入侵和压迫，拼死抵抗，为争取民族生存、自尊、自卫而英勇献身，义无反顾！闪耀着中华民族的这种崖山精神，春秋大义，世代永存！
不久，在福建作战的南宋大忠臣文天祥不幸落入敌手，元世祖忽必烈惜他才能，敬他忠义，有心留他为元朝所用，亲自问道：“你能移事宋之心事我，立刻可为丞相，不比在牢狱里好得多么？”
文天祥凛然正气道：“既然如此，我便是身事二姓，你又何在惜不忠之人？况天祥为宋朝宰相，以身殉国乃是本份，请即赐死，便算君恩。”
元世祖无奈，乃下诏杀之。文天祥被押至柴市时，态度从容，对刽子手笑道：“吾事毕矣！”望南方拜了三拜，引颈受刑，年四十七岁。元世祖心中又惋惜不已，不由地轻叹一声，下诏赠文天祥为庐陵郡公，谥曰忠武。命丞相博罗赴赴刑场设坛祭祀文天祥。刚欲行礼奠爵，天空中忽然狂风大作，走石飞沙，天昏地暗，那供在坛上巨大的神主牌，好似生了翅膀一般，自己会飞将起来，直入云中，不知去向。博罗惊得面目失色，不知所措。待回过神来，知必是文天祥精灵不泯，因神主牌上乃元朝封号，他耿耿忠心，不忘故宋，岂肯受元朝的封爵。逐急忙上奏元世祖知晓，改书神主牌位，上写“故宋少保右丞相信国公”几个字，重行点起香烛，仓惶祭毕，大风逐停止，天地亦复开朗。
时在九天之上的玉皇大帝闻报，为汉室华族的英勇壮举感到欣慰。但对人间之巨变，并不感到意外。这茫茫千古，上下几千年，兴衰千万事，国运交替，皆有定数，分久必合，合久必分，治极则乱，乱极则治，治乱兴衰，此乃天道之理。只是玉帝眷顾中原汉室，不忍江山落入蛮夷之手，故决定派诸神下凡扰世，限百日之内，江山重回汉室手中。由此，明太祖朱元璋开启了大明帝国序幕，有了后来永乐皇帝朱棣的太平盛世，同时演绎出一位闻名天下的武林太极宗师张三丰。诸位看官欲知详情，请听在下由头到尾细细道来。