破羌一回到平城，立马就去找美罗德，他给美罗德从洛阳带回了上好的绸缎，哪知美罗德到盛乐去了，他只好先把绸缎带回家中。现在破羌和保周都有了爵位，还有了自己专门的宅邸，他们兄弟二人的宅邸就在同一条街上，还是相对的两座院落。破羌仰慕司马楚之的风度和崔浩的学问，他经常去向他们请教，久而久之就和他们成为了至交好友。
明元帝从洛阳回来就生了大病，每日无法上朝，拓跋焘开始监国，他虽然才十六岁，却已是个文才武略的少年英豪。明元帝不久就驾崩了，临终前他把拓跋焘托付给了大臣崔浩和大将奚斤，并叮嘱拓跋焘日夜防范北方的柔然汗国。其实拓跋焘早有防范，他知道一旦自己的父亲去世，周围的群雄就会趁机进攻他们北魏，攻打刘宋失败他不担心，北燕、北凉、胡夏、西秦力量根本无法跟北魏相比，最大的威胁来自柔然，他早已暗中在北方六镇增兵。这柔然汗国是草原上继匈奴和鲜卑后的一大强国，国王姓郁久闾，这姓氏是从他们的祖先木骨闾而来，木骨闾曾经当过代国开国君主拓跋猗卢的奴隶，后来逃跑到草原上聚集部众成立了柔然汗国，现任可汗为郁久闾大檀，号称牟汗纥升盖可汗，意为胜利的王。
北魏从代国拓跋什翼犍开始，王室死后一直葬在云中郡的金陵，那里处于北魏的边陲，靠近北方的柔然汗国。拓跋焘披麻戴孝，准备将父亲安葬到金陵，明元帝的陵墓早已修好。哪知还没出发，边关就连传噩耗，先是柔然大汗大檀率军南侵，后是北都盛乐失守，金陵就在盛乐老城北面。连祖先的墓都被柔然侵占，现在父亲的尸骨也无法安葬，拓跋焘毅然决定御驾亲征。许多大臣竭力反对，太史令王亮说：“先帝驾崩，我们贸然北伐，恐怕刘宋会趁机袭击！”当然也有许多人支持，太常崔浩说：“宋朝自从刘裕去世后就一蹶不振，前面又刚被我们打败，现在定是不敢贸然出兵，再说我们在南线有重兵把守，北伐何尝不可！”
拓跋焘说：“盛乐是我们的旧都，是我们拓跋部兴起的地方，更是先祖陵墓金陵的所在地，如今却落入柔然之手，若不北伐，我父亲的尸骨将葬于何处？”司空奚斤上前说道：“陛下说得是，不是我们要进攻柔然部，是要抵抗柔然的侵略，这是我们大魏的耻辱，全军将士都将誓死收回金陵！但是现在攻打柔然显然兵力不足，我们南方的军队要防刘宋，北方的军队又不足以应对柔然。”拓跋焘说：“值此生死存亡的关头，要紧急征兵，每户只要有男人就要有一人当兵！”拓跋焘把征兵的命令下达，手下的将军开始到各地按照名册军书征兵，奚斤则被派到南线防范刘宋北伐。
拓跋焘让破羌到魏郡征兵，魏郡是冀州的核心，郡治就在邺城，是当时北方最为富庶的地方。破羌带人赶到邺城。到了邺城，破羌才知道这座城市为何会跟长安、洛阳、平城并称四都，这座城的雄伟，只有亲临其中的人才能知晓，邺城分外城和宫城，西面有巨大的铜雀园，曹操当年修筑的铜雀台、金虎台、冰井台都被完好地保留了下来。
公务要紧，破羌没来得及细细游览邺城，便把军书分发到了各县。兵员很快就征到一万，这天破羌正在核对名册，突然有人在衙门外吵闹。破羌出去，只见一个面庞清秀的男子抱着盔甲和长枪嚷着要见主帅。破羌让人将他放开，问他究竟有何事，男子跪地说：“我要替父从军！”破羌问：“你父亲是谁？”那人说：“我父亲叫花弧，曾经为国家打过仗，是一名千夫长，如今已经年迈，军书上每次都点到他的名字，我是他的长子花木兰，今年已经十六岁了，我要代父从军。”破羌说：“我看你细皮嫩肉的，你知道打仗可不是闹着玩的！”花木兰急道：“大人，我会使枪，不信你看！”
花木兰当即起身舞枪弄棒，红缨跟着白刃飞舞，人和枪要合一了，众人原以为他手无缚鸡之力，可是没想到他的枪法如此了得，众人顿时刮目相看，拍手称好。破羌看他年纪轻轻却如此机灵，就让他留在自己身边做侍卫，花木兰谢恩后，道别破羌，回去购置军械。
邺城是一座繁华的大都市，花木兰到东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭，跟自己的父母家人道别。其实花木兰本是女儿身，自幼在家跟随父亲读书习武，才懂得了舞枪弄棒的，她是花弧的长女，她还有妹妹花木莲、弟弟花雄，看到父亲年老体弱，她不忍心父亲死在战场上，而妹妹和弟弟都还小，她便毅然决定女扮男装代父从军。花木兰有一个心心相印的恋人名叫王郎，就住在他家的对面，此时也只能默默看着花木兰离去。花木兰一身戎装，骑着骏马前去报到，破羌看他换了戎装，英姿飒爽，内心暗自称赞。由于军情紧急，破羌在邺城征完兵后，便速速率军赶回了平城。
各路征兵的将领都已回来，给北魏带回了十万大军。拓跋焘聚集众人到校场，在校场前摆上了自己父亲明元帝的棺材，幸好此时正是春天，天气还比较冷，棺材里放着冰，尸体才不至于腐烂。拓跋焘对众人说：“柔然背信弃义，在我父王过世的时候来入侵，占领我大魏旧都盛乐，让我父王无法安葬金陵。他们的祖先木骨闾本是先帝拓跋猗卢的奴隶，后来一直是我大魏的手下败将，现在我们就去把柔然赶出家门！柔然没什么可怕的，不过是一群蠕蠕！”魏军当即出征。拓跋焘将崔浩和破羌带在身边，还命人抬着父亲的棺材一起出征柔然，魏军的士气一下子大受鼓舞。
魏军越过长城，抵达盛乐城下，大檀在城头阴阳怪气地对拓跋焘说道：“乳臭未干的小子，你可是来投降？”引得守城的众将哈哈大笑。拓跋焘说：“要投降的是你，否则你只能像你的祖先木骨闾一样当奴隶了！”大檀大怒，当即派柔然大将郁久闾于陟斤出战，这于陟斤是柔然第一勇士，以力大无穷而著称。拓跋焘派手下的一位将军前去迎战，还没打三个回合就被对方砍下了马，拓跋焘又派北魏勇士独孤忠前去迎战，双方可谓是棋逢对手将遇良才，二人往来大战三百回合，可没想到于陟斤越战越勇，独孤忠却有点体力不支，最后一不留神就被于陟斤捅下了马，柔然大军趁机掩杀，魏军十分惊恐，看到拓跋焘悠然自若，方才稍稍镇定下来。拓跋焘勒令领兵将军稳住士兵，双方在原野上展开了厮杀，直到晚上才鸣金收兵。
晚上拓跋焘召集文臣武将到营帐商议对策，崔浩说：“现在柔然正士气高涨，我们要修筑营寨，跟六镇大军联络，让柔然腹背受敌才行！”谁能想到，此时的六镇早已变成了一座座孤零零、冷凄凄的城镇，拓跋焘当即派人分头去联络六镇将领。
六镇将领听说魏王御驾亲征，都在抓紧搜罗逃散的士兵，向盛乐集结。时机成熟，拓跋焘命大军攻城，柔然腹背受敌，只能趁着夜色弃城逃跑，不过走的时候却把城里的百姓都给掳走了。拓跋焘率军占领盛乐城，破羌进得城内，赶紧去波斯商铺寻找美罗德，可是那里已经被洗劫一空。破羌四处找不到美罗德，料到美罗德一定是被那些柔然人劫持走了，破羌愈发担心起美罗德来，此时的他隐隐感觉到了美罗德在自己心中的分量。
拓跋焘看到是一座空城，让步兵守城，自己跟破羌、崔浩率领轻骑兵去追击柔然人。他们昼夜兼程追赶，可是就是没有看到半个柔然人的影子。他们在一座山丘上休息，这时柔然铁骑突然冒出，他们将魏军一圈一圈地包围了起来，站在高处可以数出包围他们的柔然士兵足足有五十重之多。拓跋焘命人率军冲杀，可是柔然人毫不退缩，柔然铁骑马头挨着马头，在于陟斤的率领下齐头并进，就像一堵钢铁造的墙，不断地向魏军逼来，在前面冲杀的魏军都被迫退了回来，被包围的魏国骑兵都非常恐惧，拓跋焘却让人摆下桌子，跟群臣悠闲地饮酒，军心这才稳定下来。柔然人看到拓跋焘如此镇定，害怕有诈，都不敢贸然攻击。
此时的拓跋焘却是在低声跟群臣商议对策。拓跋焘说：“我们被柔然兵重重包围，怕是插翅难逃了，你们可还有什么好计策？”崔浩遥指着远处往来督战的于陟斤说：“敌人之所以嚣张，都是因为有于陟斤这个人，只要能除掉这个人，敌人的阵脚必然大乱，以我们骑兵的力量，完全可以突出重围。”拓跋焘说：“于陟斤是柔然第一勇士，我们已经领教了他的厉害，魏军最勇猛的独孤忠都被他捅死，军中还有谁会是他的对手？”破羌说：“只要在百步之内，我保证一箭取他首级！”拓跋焘叹道：“于陟斤现在的距离少说也有三百步。”保周说：“我可以去迎战于陟斤，然后假装败落而逃！”拓跋焘听完豁然开朗。虽然这样算计于陟斤，不是那么光明正大，但是当务之急是解围而去，顾不了那么多，他们开始分头行动。
保周策马上前大喊：“于陟斤！你不是柔然第一勇士吗？有种就站出来跟我保周比试比试，我看你是真勇士还是烂脓包！”于陟斤听到哈哈大笑：“又一个来送死的！送上门的，多一个不多，少一个不少！”于陟斤打马而出，保周也打马上前，二人在太阳下大战，虽然保周力量不如于陟斤，但是他总能够巧妙化解于陟斤的招数，二人打了几个回合后，保周卖了个破绽开始往自己的阵营逃跑，于陟斤大笑着在后面追赶，保周快马加鞭跑回了自己的阵营，于陟斤不觉已经靠近魏军不足百步，眼看追不上保周，于陟斤一怒之下将手中的长刀飞向保周后，赶忙勒住缰绳大叫：“今天算你这个胆小鬼走运！”
于陟斤的长刀没有飞中保周，拓跋焘的马却被惊到了。于陟斤正准备返回，只见拓跋焘的马居然径直向他奔来。于陟斤回身大喊：“我以为魏王是个怎样的人物，原来只是个乳臭未干的小子！”于陟斤抽出长剑，挥舞着向拓跋焘劈来，拓跋焘慌忙拔出自己的配剑应招，虽然拓跋焘勇武，但在臂力上却逊于陟斤一筹，只有拼力招架。破羌此时射箭怕误伤拓跋焘，眼看拓跋焘逐渐不敌，他赶紧策马朝着于陟斤奔去。于陟斤看到破羌朝他打马而来，轻蔑道：“又来一个送死的！”破羌和拓跋焘合力跟于陟斤大战，可是依然敌不过于陟斤。
崔浩在远处看到，担心拓跋焘的安危，命魏军冲杀救主，柔然大军也开始合围过来，把魏军分割成几部分包围，拓跋焘和破羌被一队柔然骑兵包围起来。此时于陟斤就像戏耍两只被困的野兽一样，拓跋焘几次差点落马，周围发出一阵阵的起哄声。于陟斤又朝着拓跋焘砍去，被拓跋焘翻身刺中胳膊，这让于陟斤恼羞成怒。于陟斤大吼道：“竟敢刺我！爷爷我玩够了，就让我送你去见你老子！”于陟斤举起大刀朝着拓跋焘砍去，拓跋焘看着于陟斤的大刀逐渐向自己逼近，心想此次必死无疑，他戴正自己的头盔，准备尊严地死去。哪知破羌突然挥舞着长枪策马挡在了拓跋焘面前，于陟斤的力道太大了，破羌虽然用长枪挡住了大刀，可是自己坐骑的四足却发软跪地，破羌摔在了地上。于陟斤回马挥舞长刀冲过去，准备砍掉破羌的脑袋，破羌临危不惧，迅速从后背取下弓箭，朝着于陟斤连射三箭，于陟斤眉心中箭，一下子坠马毙命。
这一幕把柔然大军都镇住了，在他们心中于陟斤是天下无敌的勇士，现在统帅阵亡，众人都不知如何是好。破羌趁机跳上于陟斤的战马，护送一旁的拓跋焘杀出重围，跟保周率领的魏军会合。柔然大军因失去统帅于陟斤而大乱，拓跋焘和破羌、保周趁机率军朝着敌人最薄弱的地方冲杀，魏军为了冲出重围，人人以一当十，最终冲了出去，一路回到盛乐城中。柔然骑兵四散逃亡，柔然可汗大檀好不容易才率军稳住阵脚，不过经此一败，柔然士气低落，大檀只好率兵赶着在盛乐城中掳掠来的百姓和牛羊匆匆撤去。
在盛乐城中，拓跋焘聚集文臣武将，他当着文臣武将的面，对破羌说道：“这次朕险些丧命在于陟斤刀下，当时朕都觉得生无可望，若不是你拼死射杀于陟斤，救朕于乱军之中，朕恐怕早已命丧黄泉。你护驾有功，朕封你为西平伯！保周也有功，封为张掖伯！我们拓跋和秃发本是一家人，到了先祖拓跋诘汾的两个儿子匹孤和力微才分的家，与卿同源，因事分姓，这次你们立了大功，所以朕赐你兄弟姓源！”兄弟二人领旨谢恩，源氏从此得姓，破羌和保周分别更名为源破羌、源保周。
拓跋焘又封赏其他功臣。最后拓跋焘说：“盛乐已经收回，柔然已经退走，明日即返回平城！”文武百官都山呼万岁，唯独破羌站出反对：“百姓才是国家的根本，现在全城百姓都没了，收复一座空城又有何意义！现在柔然失去大将，给我三千精兵，我一定能击溃他们！”拓跋焘理解破羌的心情，但他和文武百官一样，害怕再次陷入险地，柔然大军虽然已经败走，但是依然非常强大，他思虑再三，命大军按兵不动。
破羌回到营帐，许多人向他祝贺升爵赐姓，可是他总高兴不起来。他之所以要追击柔然，还有一个原因是美罗德也被柔然掳走了，他想起跟美罗德在一起的时光，无法想象她被敌人蹂躏的样子。破羌召集自己的部下，对众人说道：“柔然人掳掠我们的百姓，里面有我们的亲朋好友，大丈夫怎么能看着自己的妻儿在敌人的怀抱而无动于衷！愿意的跟我去击破蠕蠕的，就站出来！不愿意的就留下听魏王的命令，这次行动所有的责任，我破羌一个人担当！”破羌披挂整齐，营帐中已经聚集了几千名骑兵，他们打开营门准备出发。
保周得到消息骑马赶到，他一把拉住破羌：“你这是要造反吗？陛下已经命我们原地待命，你不要闯祸！”破羌对保周说：“今天我就抗命不遵了，美罗德和全城的百姓的性命都在那些柔然人手中，我岂能置之不理？我也是为了国家考虑！”破羌推开保周，率军前进，保周却从后面赶来，破羌以为保周又要来劝说自己，对保周说：“你知道我一旦决定的事情，任何人都拦不住！”保周却说：“我虽然不同意你，但是你是我兄弟，我要跟你一起去！”兄弟二人热泪盈眶，紧紧拥抱在了一起。
破羌和保周率领着手下的骑兵，共同向北进发，路上只遇到零散的柔然兵，都被他们杀掉了。三天后他们抵达黑山下，看到柔然兵当晚准备在黑山下休整，破羌便让部下在附近的山谷中休息。路上花木兰来月事，由于连日行军，她的经血漏在了马鞍上，还往下滴落。一个骑兵看到，指着花木兰的马鞍，花木兰立刻紧张起来，正准备要坦白自己的身份。那个骑兵却说：“花木兰，你受伤了都不知道啊！赶紧包扎一下！”骑兵掏出一块白布来：“让我给你包扎！”花木兰突然满面涨红，对骑兵说：“我的大腿内侧被马鞍磨破了皮，自己包扎就行了！”骑兵说：“我们都是大男人，你怕什么！”花木兰从他手里抓过白布就往山那边走，骑兵在背后嘀咕道：“看起来文文雅雅的，原来这么凶！”花木兰到山坡背后系好卫生带，处理了下裤子上的血迹，方才走出。花木兰看到骑兵还在那里生气，就递给了他一块自己带的干粮，骑兵立刻高兴起来，告诉她自己叫刘彦鹏，是武乡郡人。刘彦鹏将自己介绍完还滔滔不绝地跟花木兰讲起了故乡的故事。
破羌召集众将士商议：“现在敌众我寡，我们只能趁夜袭击，让敌人不知道我们来了多少人，这样才能取胜！”花木兰主动站出来说：“我可以男扮女装混入敌人营阵，既可以保护那些女子，又可以摸清可汗的营帐位置，到时候点火为号，一举击破敌人！”刘彦鹏说：“这主意好，花木兰扮姑娘肯定俊！”众人大笑，花木兰一脚把刘彦鹏踢开，又转而看着刘彦鹏，刘彦鹏赶忙说：“花木兰，你要干什么？”花木兰说：“你倒是挺有丫鬟相的，赶紧换衣服跟我一起去。”刘彦鹏说：“我可不行！”破羌说：“我看可以！”刘彦鹏只好跟着花木兰到营帐中换上女装。当花木兰走出时，众人都惊为天人，后面则跟着粗糙的刘彦鹏，一看就像个膀大腰粗的乡下丫头，二人形成鲜明对比，大家都取笑起刘彦鹏来。破羌突然一把将花木兰拉到旁边，花木兰以为破羌发现了自己的女儿身，紧张的心都快悬到了嗓子眼，破羌却对他说：“你到那里帮我注意一个叫美罗德的波斯女子。”花木兰记在了心上。
当晚花木兰带着刘彦鹏向黑山脚下走去，花木兰走在前面，刘彦鹏跟在后面提着个大包袱。柔然的哨兵在夜色中看到影影绰绰的两个人影立刻警觉起来，花木兰和刘彦鹏走近后，他们看到只是一个娇弱美貌的小姐带着自己的丫鬟时，立刻放松了警惕，哨兵把她们也带回到了盛乐百姓中，这些被柔然掳掠来的百姓被分成男女拴在了同一条绳子上，想跑都难。花木兰正要打听美罗德的下落，就有柔然侍卫来挑选美女，姿色上乘的都被解开手，带到大檀的营帐，花木兰和美罗德自然被选了去，刘彦鹏也要跟着去，被柔然侍卫用马鞭抽打了一顿。
柔然人的营帐连绵起伏，花木兰和众美女被柔然侍者领着七绕八绕来到了一座帐篷中，里面铺着地毯，装饰得金碧辉煌，坐在正中的正是可汗大檀，他的左右有两个女子，正在一起饮酒欢笑。大檀命花木兰她们跳舞，有个女子哭哭啼啼，大檀怒目举手，一刀就将她砍死了，其他人再不敢稍有违抗，可是都瑟瑟发抖地跳不好。这些挑选的女子中，只有一个金发的女子，她就是美罗德，她看到情况不对，主动上前为大檀献舞，她跳了一支波斯的飞旋舞，只见她纤细的腰肢在飞速旋转，裙裾都飞扬起来，看得大檀心花怒放，脸色这才柔和下来。
在歌舞升平中，营帐中的人都喝得东倒西歪的，花木兰趁机溜出去，有卫兵跟上来，正要盘问花木兰，后面有人拔出匕首一剑封喉，花木兰回头看到刘彦鹏，他们把卫兵轻轻放倒在一旁，并趁机拿走了他手中的火把，在可汗的帐篷后面点燃，很快可汗的帐篷就燃起了熊熊大火，柔然兵一下子乱了手脚，都奔走疾呼救火。
可汗大檀跑出来，花木兰和刘彦鹏拔刀上前，准备生擒大檀，大檀大呼：“有刺客！有刺客！”侍卫立刻围上来，他们把花木兰和刘彦鹏团团包围，刘彦鹏和花木兰背靠背跟侍卫们搏斗，他们多次击退侍卫，有一个侍卫从花木兰背后刺来，刘彦鹏上前挡了一刀，倒在了地上。
破羌一直在远处观察着黑山脚下的情况，一看到大火烧起，他立刻率军呼喊着向柔然人的营帐中杀去。花木兰趁机高喊：“拓跋焘来了！拓跋焘来了！”被俘的百姓也都跟着大喊，看到喊杀声越来越近，箭矢像雨点一样降下，柔然人都以为魏军主力到了，连夜撤退而去，互相践踏死的就有好些。大檀趁乱找了一匹马骑着逃离，侍卫们也都追随可汗一哄而去。
花木兰俯身看着怀里的刘彦鹏，发现他已经处于弥留之际，他看着花木兰虚弱地说道：“你真的是女扮男装？”花木兰说：“你先不要管我是男是女，你一定要坚持住，军医马上就来了！”刘彦鹏苦笑：“我怕我是坚持不住了，多么想在死时看着故乡。”花木兰哭道：“你不会死的！”刘彦鹏：“我刚才无意碰到你的身体，你为什么要女扮男装，可惜我无法听你讲背后的故事了。”花木兰：“我是女扮男装，想不想知道我为什么女扮男装！等你好了，我全都告诉你！”刘彦鹏脸上浮起一丝微笑：“木兰，认识你真好！我死了你一定要把我的骨灰带回武乡郡——”花木兰问：“武乡郡哪里？”可惜刘彦鹏已经断气，花木兰流着泪用双手为刘彦鹏合上了双眼。
花木兰赶到帐篷中让那些女子都返回到盛乐百姓中，并让他们躲起来，等待魏军的救援。花木兰找到美罗德，跟她说来救他们的就是破羌的军队，美罗德听后激动不已。
破羌和保周率军赶到，盛乐百姓如同见到救星一样，欢迎他们的到来。破羌继续追杀柔然兵，无意间陷入重围，他的左手和右腿又都中了箭，值此生死关头，只见一员长发的都尉骑马杀来，不顾生死，受伤多处，为他们杀出了一条血路，保周又率军前来，把柔然残余消灭。过后破羌问那都尉的姓名才知叫何无忌，便让他跟在自己身边。
美罗德见到破羌，激动得哭了起来，破羌安慰了她一番，她才止住哭泣，美罗德看到破羌浑身是伤，很是心疼，劝他好好休息，可破羌哪里顾得上休息，柔然军撤退时留下许多辎重，破羌让百姓们都取走武器，破羌四处寻找花木兰，看到她在焚烧刘彦鹏的尸体收敛骨灰，这才放下心来。因为害怕柔然人追来，破羌带领众人昼夜兼程赶回了盛乐城。
得知破羌带众凯旋而归，拓跋焘率领文臣武将出城迎接，破羌从马上跳下下跪：“微臣有罪！私自调动军队，听陛下处罚！”这时破羌的部将也都下马请罪。拓跋焘生气地说：“你这是假公济私，根本没有国家大局观念，你以为我们北魏只有柔然一个敌人吗？告诉你，我们同时还在跟刘宋打仗，刘宋大将到彦之率军攻打碻磝、滑台、虎牢、洛阳四镇，幸好崔浩早有预防，把宋军赶走，将河南四镇重新夺回。到彦之是不足虑，这次发现刘宋最厉害的是檀道济，在大局已败的情况下，还能用计全身而退，这个人将来一定是我们最强劲的敌人，一定要想办法除掉才行！”
拓跋焘看到破羌浑身是伤，内心很是怜惜，又看到远处的百姓都为破羌求情，就对破羌说道：“你违抗军令原本有罪，可是又拯救百姓于水火，现在功过相抵，朕就不再追究了！你昨日在万军中救了朕的命，现在又救百姓的命，勇敢虽然是美德，只是你不能这么不顾惜自己，你以后做事要平和，你这样的性格，用我们鲜卑话叫贺豆跋，你以后就更名为源贺！”源贺跪谢，从此得名源贺，因为得到皇帝的赐姓赐名，朝臣对源贺都刮目相看。
拓跋焘表面上对源贺提出了批评，实则也在夸赞他的英勇，从此还把他当成了皇家的人，不久还给了源贺直勤的称号，直勤是鲜卑语王爷的意思，只有皇室才有直勤的称号，外姓中只有源贺有这样的殊荣，因为皇帝赐名，源贺得到一个小名贺豆跋。在源贺的举荐下，这次作战立功的花木兰和何无忌都被提拔为副将。事后花木兰专门派人把刘彦鹏的骨灰送回武乡郡，打听到他的故乡，又辗转把骨灰交给了他的母亲，还给他的母亲留下一笔抚恤金。
拓跋焘送给源贺一本《三十六计》，这是魏军在檀道济撤退时捡到的，他要源贺好好研读。源贺早就听说檀道济用兵如神，拿到这本兵书如获至宝，读到第一句话：六六三十六，数中有术，术中有数。阴阳燮理，机在其中。机不可设，设则不中。后面翻看有三十六计：金蝉脱壳、抛砖引玉、借刀杀人、以逸待劳、擒贼擒王、趁火打劫、关门捉贼、浑水摸鱼、打草惊蛇、瞒天过海、反间计、笑里藏刀、顺手牵羊、调虎离山、李代桃僵、指桑骂槐、隔岸观火、树上开花、暗渡陈仓、走为上、假痴不癫、欲擒故纵、釜底抽薪、空城计、苦肉计、远交近攻、反客为主、上屋抽梯、偷梁换柱、无中生有、美人计、借尸还魂、声东击西、围魏救赵、连环计、假道伐虢。源贺过后整天研读此书，明白了整个用兵之道。
拓跋焘举行盛大的仪式，将自己的父亲明元帝安葬在了金陵，留下司马楚之镇守，自己率军返回平城。美罗德经过这次磨难，对源贺更是爱慕有加，她总是找各种各样的机会暗示源贺：“大丈夫一定要有个好妻子！”源贺笑言：“我的妻子现在还在枹罕城，只要她活着我就不再娶！”看到破羌用情如此专一，美罗德对他更加欲罢不能。