源贺被封为西平公后，便从原先的将军府搬进了另一座更为豪华的宅邸，一起在朝为官的许多同僚都很是羡慕。源贺刚搬完新家就专门去了一趟波斯商铺找美罗德，美罗德正在楼上发呆，看到源贺到来，她赶忙跑下楼迎接。这次源贺出门攻灭胡夏，一去就是大半年，让美罗德牵肠挂肚的，看到源贺平安归来，美罗德总算是舒了一口气。源贺将一匹绸缎递给美罗德：“这是上次攻下洛阳的时候，我特地给你买的，结果回到平城，你却去了盛乐，所以我就一直放在家里。今天搬新家的时候，我突然将它翻了出来，我怕我又忘了，这就赶紧给你送了过来，希望你喜欢！”美罗德开心地将源贺手中的绸缎抱入自己怀中：“这是你送我的第一份礼物，我怎能不喜欢！”看到美罗德脸上洋溢的笑容，源贺突然觉得心里甜滋滋的。知道源贺搬了新宅子，美罗德兴奋地就要去参观。
源贺带着美罗德正有说有笑地准备跨进他的新宅，冷不防平阳公主拓跋宝出现在了门口，拓跋宝叉着腰酸溜溜地说：“我说你刚搬了新家，怎么就不见人影了，原来是出门跟这个黄毛狐狸精幽会去了，你还口口声声说对你那个秦国的妻子牵肠挂肚！原来都是假的！”源贺赶忙解释：“公主不要误会，美罗德是我最好的朋友，还是我的救命恩人，我回平城去看她也是应该的。”拓跋宝盯着源贺反问：“真只是这样？”没等源贺回答，美罗德就在一旁插话道：“他不仅去看了我，还给我送了礼物！”拓跋宝听后非常生气：“到底送的什么礼物？我命令你不许收下！”美罗德说：“我就不，他愿意送我，你管得着吗？”拓跋宝愈发生气：“你这个黄毛狐狸精，竟敢顶撞本公主！”美罗德鼻子一哼：“公主也要讲道理啊，没见过你这样的公主！”
眼看两个女人就要打起来了，源贺急中生智喊道：“对了！我在夏国残兵败将手中缴获了一件稀世珍宝！”拓跋宝和美罗德异口同声问：“什么稀世珍宝？”源贺到屋里拿出两颗夜明珠，拓跋宝说：“这就是你说的稀世珍宝？这样的夜明珠，皇宫里多的是！”源贺胡诌道：“它们可不一般，据夏国的将领说，这两颗夜明珠有辟邪的功效，它们还可以帮主人抵挡灾难，总之非常神奇！”美罗德听了忍不住惊叹：“那也太厉害了！”源贺将两颗夜明珠分别放到拓跋宝和美罗德的手中：“这两颗夜明珠世上绝无仅，我只送给你们两个，一人一颗！希望你们喜欢！”拓跋宝和美罗德的注意力都集中到了夜明珠上，突然拓跋宝一把抓过美罗德手里的那颗夜明珠跟她手里的比大小，看到一般大小才转怒为喜，将美罗德的夜明珠还给了她。看到拓跋宝和美罗德拿着各自的夜明珠喜笑颜开，源贺长长地舒了一口气。
源贺带着拓跋宝和美罗德参观自己的新宅，他们来到后院，后院里都是盛开的桃花，闻着桃花香，三人在亭子里喝起茶来。美罗德问：“你那位秦国的妻子现在还好吗？我倒是很想见见她呢！”拓跋宝说：“不要这么虚伪好吗？我只想知道她现在究竟还在不在。”源贺说：“我曾派人去西秦打听缦卿的情况，可却没有任何音讯。这次消灭胡夏后，大魏势必要攻打秦国，到时候我一定会把她解救出来。”
他们正在亭子里谈论，就有太监来召见源贺，这太监名叫宗爱，最近在皇宫里深得圣宠。宗爱告诉源贺，拓跋焘召他速到太极殿觐见。源贺跟着宗爱进宫，来到太极殿，见到拓跋焘，崔浩也在太极殿中。拓跋焘对源贺说：“今天秦国派来使者，你不是正要打听妻子的下落吗？我估计使者最清楚。”
拓跋焘召使者觐见，使者王恺是来报丧的，原来乞伏炽磐已经去世，太子乞伏暮末正在朝中继位。王恺先是颂扬魏国的强大和魏皇的英明，接着就说：“现在秦国主乞伏暮末仁慈，周围被虎狼之国包围，凉国的沮渠蒙逊，夏国的赫连定，仇池的杨难当，吐谷浑的慕容慕璝轮番攻打我秦国，现在秦国主愿意向魏国称臣，希望陛下能够保全秦国。”拓跋焘把王恺安慰了一番，让他先在馆驿住下。源贺又问王恺：“不知秦国公主乞伏缦卿现在怎么样？”王恺说：“乞伏缦卿起初嫁给破羌，谁知破羌反叛逃走，至今下落不明。无奈她一直牵挂破羌，还为他生下一个儿子叫秃发延，先皇多次要她改嫁，她以死来拒绝，后来先皇也就只好由着她了！”源贺听说后非常高兴，但他此时不便表明身份，当下先让王恺到驿馆休息。
使者王恺离开后，拓跋焘问：“对秦国向我大魏称臣这件事，两位爱卿有何看法？”崔浩说：“我看事情没这么简单，我怀疑秦国马上就要灭亡，他们定是是迫不得已才找到我们大魏！”源贺还沉浸在刚才的喜悦中，拓跋焘问了他几次，他才醒过神来，源贺说：“既然秦国愿意献土纳降，这是再好不过了，不用一兵一卒就得到一个国家。不过想让秦国真正投降，那就要他离开老巢，迁移到平城，否则情形一好，他们只会继续称王。”拓跋焘点头，当即派人快马加鞭，去探听秦国的虚实。
退朝后，源贺就到馆驿去找西秦王恺，向他表明自己就是破羌，问他乞伏缦卿和儿子的详细情况。王恺听后非常高兴，要他帮忙在拓跋焘面前美言，希望西秦能得到北魏的庇护，源贺在表面上答应了。虽然王恺不说，但是源贺也已经感觉到了，西秦恐怕就快支持不住了。事后，源贺向拓跋焘谏言：“秦国乃是四战之地，处在几个国家的中心，可以利用这次机会歼灭群雄。”这正是拓跋焘的想法，两人不谋而合，他们一方面等待真实消息，一面开始筹划西征。
从西秦探听消息的人回来了，拓跋焘赶忙问详细情况，原来西秦自从乞伏炽磐死后，就被周围的列强盯上了，由于乞伏暮末残暴不仁，人心浮动，凉国的沮渠蒙逊，夏国的赫连定，仇池的杨难当，吐谷浑的慕容慕璝便借机先后攻打西秦，西秦的许多地方已经被这些国家给占领，现在只剩下枹罕城和周围的几座城池。
探子还打听到西秦最近几年一直内斗不断，左夫人秃发娑玛告发秃发皇族叛乱后，原本以为乞伏炽磐会封她为皇后，哪知炽磐宁可空缺后位，也没有加封后位于她或右夫人越质苏洛，娑玛心生不满，随着炽磐年老体迈，娑玛渐渐跟炽磐的儿子乞伏轲殊罗勾搭成奸，炽磐在世时两人还稍有避讳，炽磐一死两人就肆无忌惮起来，这事让乞伏暮末知道了，轲殊罗是暮末的弟弟，暮末把轲殊罗痛批了一顿，最后还把他王爷的爵位给废了。
轲殊罗害怕暮末杀自己，就联合一直不被重用的叔叔乞伏什寅，准备一起刺杀暮末，然后跟被俘的北凉国太子沮渠兴国一起逃奔北凉。暮末为了防止人刺杀，他寝宫的门在他入睡时都是锁起来的，轲殊罗派娑玛去偷钥匙，暮末在里面睡觉，她在偷钥匙时太过紧张，结果把暮末给惊醒了，暮末让人拷打娑玛，娑玛哪里受过大刑，很快就把轲殊罗和什寅的计划和盘托出。
暮末听后大怒，让人把轲殊罗和什寅都抓了起来，什寅对暮末大骂，暮末就让人把什寅的肚子剖开，把他的内脏挖出来喂狗，再把他的尸体扔到黄河里。什寅的两个弟弟乞伏白养、乞伏去列，他们跟乞伏炽磐都是乞伏乾归的儿子，只是不同的母亲生的，这次并没有参与叛乱，暮末为了不留下隐患，也将他们残忍杀害。暮末还让人把娑玛勒死，他将轲殊罗痛骂一顿后，看到轲殊罗有悔过之意，又念在小时候的情分才饶恕了他。在这次轲殊罗主导的叛变中，暮末诛杀了很多王族，导致他离心离德，接着又引发羌人叛乱，现在西秦可谓岌岌可危。
探子前脚离去，后脚就有人来报坏消息，奚斤大败，被赫连定擒获。听到消息，气得拓跋焘暴跳如雷：“奚斤大败，还被生擒？究竟怎么回事？”看到拓跋焘如此愤怒，来禀报军情的士兵吓得面如土灰，源贺让他慢慢讲。原来由于上次赫连昌被生擒不是自己的功劳，奚斤感觉非常丢脸，就丢下辎重，只带三天粮草，率兵前去追击赫连定，一直追到平凉城。他的副将娥清和刘拔建议他要找有水源的地方安营扎寨，他把娥清痛斥一顿，还让人用皮鞭惩罚一个行军慢的裨将，然后率军截住赫连定的去路。赫连定正在想突围计策，被惩罚的裨将叛逃到他的军营，跟赫连定说奚斤现在只有三天粮草，安营扎寨的地方也没有水，赫连定听后大喜，集中自己所有的军队，把奚斤包围起来，魏军饥渴难耐，赫连定率军猛攻，虽然奚斤奋力抵抗，但是最后还是被俘虏了。
拓跋焘听后，问崔浩、源贺有什么计策可以打败赫连定，平定秦州，崔浩说：“陛下可以册封乞伏暮末为平凉公，平凉现在赫连定手中，邀他一起夹击赫连定，让他们鹬蚌相争，我们渔翁得利，不管谁胜，我们收拾剩下的人，秦州不就平定了吗？”源贺赞同道：“这不愧是条妙计！秦国是我们秃发家的仇人，也是我妻子的国家，臣请求统兵前去！”拓跋焘说：“朕正有此意，不过这次事关重大，朕要御驾亲征，你可以随朕出征！”源贺和崔浩出宫后，拓跋焘便下了道诏书给乞伏暮末，封他为平凉公，约定一起夹击赫连定，并让使者王恺将诏书速速带回秦国。
拓跋焘让拓跋晃监国，拓跋丕镇守平城，自己率崔浩、源贺等文臣武将出征，这次拓跋焘特意带上了赫连昌，准备让他劝降赫连定。魏军很快抵达统万城，拓跋焘让众将士们先在统万城里养精蓄锐，他每天则到城郊打猎，舒展筋骨。只有崔浩和源贺知道，拓跋焘是在等乞伏暮末的消息。
乞伏暮末接到北魏的诏书，当然知道拓跋焘的用意，眼看北凉又开始越过黄河进攻枹罕，而且这次沮渠蒙逊来势汹汹，乞伏暮末发现自己已经没了退路，不仅是北凉，西南的吐谷浑，东南的仇池国，他们也在虎视眈眈地望着西秦，他现在只能听拓跋焘的了。乞伏暮末决定弃城逃亡，他祭拜完先祖后，便带领乞伏贵族和两万部众赶着牛羊出了城，然后把枹罕城一把火烧掉，乞伏缦卿母子也在这支逃亡的队伍中。
走到南安城，大臣郭恒就跟党羽谋划救走北凉太子沮渠兴国投靠沮渠蒙逊，这事被乞伏暮末知道了，他一怒之下把参与叛乱的人全部处死。暮末打听到赫连定就在前方的平凉城里，想到胡夏人的强悍，暮末有些后悔了，他想返回枹罕去，可是他们前脚走，后脚枹罕就已经被吐谷浑占领了。乞伏暮末进退两难，他现在只能在南安城停驻，然后派兵去攻打赫连定。
拓跋焘得到消息，乞伏暮末焚烧枹罕城，率众进发到了南安城。他便率兵向平凉进发，此时守城的是赫连定的弟弟赫连社干，原来为了防止西秦的进攻，赫连定去了安定城。拓跋焘先把赫连昌押赴阵前，让他对胡夏劝降。赫连昌只得骑马到阵前：“夏国的将士们，魏国强大，魏主仁厚，你们念在君臣份上，速速向魏皇投降！”赫连社干大声喝止：“我敬重你是我的哥哥，又是我们的皇上，你当初失去国家，就是赫连家族的罪人，你不以死谢罪，还好意思回来！”
赫连昌听后面红耳赤，他曾经也是一国之君，没想到今天受到这样的羞辱。他当即打马向平凉城中奔跑，两边的士兵都啸叫起来，拓跋焘早有防备，他让源贺拉弓搭箭，就在赫连昌快跑到城门下时，源贺一箭射出，赫连昌当场毙命。拓跋焘命士兵猛攻城门，赫连社干只能拼命死守，然后派人去向赫连定搬救兵。
平凉城坚固，一时攻不下来，拓跋焘就让人将整座城池团团包围起来，他采纳崔浩的建议，派大将古弼去安定截击赫连定。赫连定收到赫连社干的求救信后，果真率领两万大军准备来解平凉城之围。路上正遇到古弼的大军，古弼按照崔浩的计策，跟赫连定打几下就速速撤军，赫连定以为魏军害怕自己，志得意满率军猛追，这时源贺率领的高车兵赶到，古弼和源贺合军一处，痛打赫连定的夏军，一下子便斩首了几千人。
赫连定大败，率军撤退，退到鹑觚原时，又被赶来的魏军团团包围，这鹑觚原虽然易守难攻，可是上面没水没粮，夏军在上面饥渴难耐。赫连定知道在这里就是等死，可是山下都是魏军，半夜赫连定派出一小队人马从东面冲下山，自己则率领主力从西面撤退。这都在崔浩的预料中，鹑觚原西面早已埋伏好魏将丘眷的兵，丘眷率军猛攻赫连定的主力，夏军全军覆没，赫连定也受了伤，只身骑马而去，夏国的贵族大多被俘虏。而此时拓跋焘则趁机率军攻下了安定城。
现在夏国只剩下平凉城，守城的赫连社干看大势已去，在赫连贵族的劝说下，出城投降。