柔然可汗大檀趁北魏平定中原之机，经常派兵骚扰北魏边境，这次他又率军出现在长城上，拓跋焘率崔浩和源贺前去攻打柔然，把柔然打得大败而归。在北魏攻打柔然的时候，北燕却应柔然的要求袭击了北魏的幽州，因为两国过去是亲戚，北燕皇帝冯跋的昭仪是柔然原可汗斛律的女儿，斛律的妃子则是冯跋的女儿乐浪公主，当然斛律也在成婚的时候失去了他的王位，他被自己的侄子赶到北燕，最后死在了北燕。
北燕的举动惹怒了拓跋焘，他正想着如何消灭北燕，现在北燕袭击幽州，倒是送来了个好借口。拓跋焘赶走柔然人后转而攻打北燕，可是北燕早有防备，拓跋焘只好暂缓发兵。恰在此时，北燕皇帝冯跋驾崩，太子冯翼还没来得及继位，就被冯跋的弟弟冯弘逼迫自尽，冯弘还把冯跋的一百多个儿子全部杀死，自己登上了皇位，北燕君臣大多对其心怀不满。
拓跋焘终于等到好机会，他让太子拓跋晃留守平城，又派大将分别防守北面的柔然和南面的宋国，至于北凉他并不担心，因为两国是和亲关系。拓跋焘亲率崔浩、源贺和号称魏国五虎将的河间公拓跋齐、乐平王拓跋丕、昌黎公拓跋丘、永昌王拓跋健、平东将军贺多罗，带领大军浩浩荡荡奔赴幽州，又从那里向北燕首都龙城前进。
大军走到石城郡的时候，郡守李崇痛恨冯弘的倒行逆施，打开城门欢迎魏军，又率领龙城周围十多个郡的郡守全部投降，魏军兵不血刃就把北燕的大半国土攻占。北魏大军势如破竹，五虎将军四处出击，先后攻下龙城周围的营丘、辽东、成周、乐浪、带方、玄菟六郡，最后又率领三万大军把龙城包围了起来。
北燕尚书高绍率领几万人出城跟魏军大战，被魏军打了个大败，在回城的时候也被斩杀。冯弘开始固守城池，等着冬天的到来，只要冬天一到，缺少冬衣的魏军必然不战自退。拓跋焘深知时间紧迫，他命大军强攻，无奈龙城城池坚固，一时无法攻下。
拓跋焘聚集群臣商议对策，崔浩献策道：“如今冯弘只剩半壁江山，假如派人去劝降原太子冯崇，那么另一半江山也归我大魏了。”奚斤反对说：“李崇投降我们是因为对冯弘不满，让皇族也归降我们谈何容易！”崔浩说：“冯弘刚刚篡位，就迫不及待废掉王皇后，改立自己的情妇慕容锦为皇后，他认为燕国皇族后裔的慕容锦血统高贵，他还废掉了王皇后的长子冯崇，把他派到辽西肥如镇守边关，改立慕容锦的小儿子冯王仁为太子，废长立幼必然会引起内乱。”拓跋焘问：“派何人前往合适？”这时李崇主动请缨，前去劝降，拓跋焘恩准。
当天李崇带着两个北燕部将抵达肥如城下，冯崇闭门不开，在城墙上边饮酒边质问李崇：“李太守，你把我们大燕的石城郡生生交给了魏国，怎么还有脸到这里来？”李崇笑着说：“俗话说，鸟择良木而栖，人择明君而臣！现在魏军集中全国的大军，攻打我们燕国这弹丸之地，燕国迟早无法支撑，况且燕王不仁，废长立幼。”冯崇大喝：“这是我们的家事，关你屁事！”李崇说：“我们肥如过去是孤竹国故地，孤竹国王有长子伯夷和三子叔齐，伯夷是长子，叔齐却贤惠，他们都能互相谦让王位，为此还都从孤竹国逃走，你看现在冯王仁……”，冯崇突然站起来吼道：“你给我闭嘴，你也知道这里是孤竹国的故地，你可知道伯夷叔齐到死都不食周粟，在首阳山上饿死了，你却迎接敌人进入自己的国家！”冯崇当即命人放箭，李崇带人逃回。
拓跋焘正准备放弃这次劝降，源贺却请求前往。拓跋焘说：“李崇是燕国的臣子都没能劝得动冯崇，凭什么你就可以？”源贺说：“据微臣所知，太子冯崇素来崇尚忠义，他认为李崇是叛臣，他一个崇尚忠义之人，怎会听一个叛臣的劝降，陛下只管交给微臣。”
源贺得到拓跋焘的同意后，只带了何无忌和花木兰前去，他们没有直接到肥如城，而是来到肥如城附近的阳乐城。源贺知道冯崇的弟弟冯朗在阳乐城里，而这个冯朗是个公子哥，喜欢带着自己的爱妃四处打猎。源贺他们赶到阳乐城外，在城外的树林中遇到了一群人，为首的年轻人在围猎，后面还有人驾着马车，一个美女在马车左边的窗帘探出头来叫好，一个小男孩则在右边的窗帘中探出头来呼喊。这时冷不防一头熊窜了出来，朝着马车狂奔而来，居然把马惊走，女人从窗子跌出，那头熊朝着女子走去，要伸手抓女子的脸，值此危难时刻，源贺拉弓搭箭，连发三箭，三箭全都射中了那头熊的要害部位，熊沉重地倒在了一旁。一波未平一波又起，小男孩还在车上，车子在山坡上开始自行滚动，眼看前方就是悬崖，源贺赶紧策马扬鞭前去追赶，就在马车要滚入山崖下的时候，源贺让小男孩伸出手来，小男孩临危不惧，从窗口伸出手，源贺上前一把将他拉到马上，将他从马车中救了出来。
源贺带着小男孩回去，女子正在那里跟一个男人叙说刚才那惊险一幕，男子上前拜谢，原来此人正是冯朗，那个女子是他的妃子苻茗，那个小男孩是他的儿子冯熙，源贺说自己只是过往的游侠。旁边的熊还在冒着热气，苻茗已经吓得魂不附体，冯熙看了却安然自若，源贺看他小小年纪却胆识过人，忍不住夸赞说他以后必成大器，冯朗听了很是开心，邀请源贺到府上作客，并邀其一同打猎。他们接连三天都在城外打猎，冯朗发现源贺的弓箭百发百中，二人打猎好不痛快，说起话来也情投意合，就结拜为兄弟。
这天他们在一起饮酒，源贺说：“你贵为王子，将来可有何打算？”冯朗抱怨道：“现在我只能这样快活一天算一天，我有心要平治天下，无奈父王对我不信任，我父王心狠手辣，他亲手杀死了自己的一百多个亲侄子，现在又被慕容锦蛊惑，我们迟早要死在他手上。”冯朗指着远处一个官员说：“你看那个人，他其实是个太监，我们兄弟三个身边都跟着这样一个太监，父王派他们来监视我们，他对我们谁都不信任。”源贺说：“现在魏军压境，燕国迟早要灭亡，听说魏王拓跋焘爱惜人才，选贤任能，你们不如去投靠他。”冯朗说：“普通人但凡有些贤才，投靠魏王还可以享受荣华富贵，可我们是王室中人，哪怕才能再好，只怕投靠魏王未必会善终！”源贺说：“我有一个兄弟在魏王帐下供职，他可以保你们平安。”
冯朗表面上打猎会友，不闻朝政，私底下却一直在思考家族的出路，他听源贺这么一说，当即同意跟源贺一起去见一见他的这位兄弟。源贺将冯朗带到了拓跋焘的营帐，拓跋焘亲自到营帐门口迎接，冯朗这时候才知道，自己结拜的这位兄弟，原来竟是魏王麾下赫赫有名的源贺将军，不禁对源贺又多出了几分敬意。在宴席上拓跋焘对冯朗说：“朕一直想要一统天下，让天下的百姓过上太平生活，冯弘残暴不仁，你们兄弟仁义，这幽州平州应该由你们来统领才是。”冯朗听罢，立即主动提出自己愿意前去劝降哥哥冯崇和弟弟冯邈。拓跋焘当即书写符节，封冯崇为辽西王，后面还有一大串官名假节、侍中、都督幽、平二州东夷诸军事、车骑大将军、领护东夷校尉、幽、平二州牧。拓跋焘又写符节，封冯朗为广平王，封冯邈为乐陵王。
源贺率军护送冯朗前去肥如，路上正好遇到冯邈，他也是来跟冯崇商议前途的。他们进城后，冯朗和冯邈劝说冯崇一起投靠魏王，冯崇拒不接受，准备把他们赶走。这时冯弘派出的太监回报，说他的三个儿子跟魏军有秘密往来，冯弘赶紧派遣大将封羽带着毒酒前去试探。封羽派太监前去肥如城送毒酒，当时源贺和冯朗、冯邈就藏在屏风后，冯朗暗示冯崇不要喝，冯崇还是过去接下酒壶，冯邈突然冲出，把酒壶夺下，当即给太监灌了下去，太监很快就口吐鲜血而死。
冯崇醒悟过来，接受了拓跋焘的官爵，封羽听说了此事，立刻率军攻打肥如城，肥如城眼看要被攻破，拓跋焘派的援军赶到，他早已料到会有这么一出。永昌王拓跋健率领一万大军赶来，将封羽的军队击溃，封羽退到附近的凡城。拓跋健的大军把凡城团团包围，冯崇的军队也集结起来，最后封羽献城投降，因为凡城靠近龙城，在魏军攻打龙城之前，城里的三千百姓都被封羽迁移到了龙城里。
现如今北燕只剩下了靠近高句丽国的几座城，冯弘却依然在宫里悠然自得，慕容皇后有什么需要，他都要人冒死去取。散骑常侍刘广忍不住劝谏：“陛下，从前慕容熙宠幸苻娀娥、苻训英，她们要什么给什么，还经常带着她们四处云游，将士苦不堪言，最后亡国了！陛下应当振作起来，带领将士们击退魏军才是啊！”冯弘听后大怒：“慕容皇后是一国之母，你让她省吃俭用，不吃不喝，就能救国？”当即把刘广推出去斩首，朝臣们无人敢再谏言。
双方在龙城僵持，都在想着制敌良策，散骑常侍刘训对冯弘说：“项城公主已经成年，陛下可以跟凉国一样，让公主和亲，等魏军撤军，我们再聚集军民，国家就可以长盛不衰了。”冯弘听后大怒，刘训吓得跪在地上，冯弘又突然若有所思：“我想到一个妙计，我们燕国横扫天下的时候，魏国还在漠北放牛呢！拓跋焘好色，我们可以在送亲队伍中暗藏女杀手，把拓跋焘杀掉！擒贼先擒王，只要魏王一死，魏军作鸟兽散，不怕解不了龙城之围！”群臣不敢说反对意见。
拓跋焘正准备撤军，这时冯弘却派遣使者提出和亲，说要把自己的小女儿项城公主冯霖嫁给他，拓跋焘心想这样正好，等到合适的时机再灭燕国也不迟，当即答应了。双方开始和谈，燕国提出魏军退后一百里扎营，拓跋焘也答应迎娶项城公主后就撤军，双方永结同好。拓跋焘派出使者，带着礼物去迎亲。
三天后，装扮一新的冯霖由常山公冯丕护送到了北魏的营寨，冯弘在冯霖身边安插八个侍女，个个都是武功绝世的高手，并叮嘱她们找机会杀掉拓跋焘。此次暗杀计划送亲队伍中只有冯丕知道。冯霖本有自己亲近的侍女，可是父亲非要换上这八个侍女，天资聪慧的她早已看出这其中的玄机。
拓跋焘早就听说冯弘的小女儿冯霖长得极为可人，见到后果然国色天香，冯霖也喜欢拓跋焘的英雄气概。当晚拓跋焘就要入洞房，冯霖却在门口阻拦：“陛下，按照我们汉人的礼节，我们现在还不能圆房，必须等回到家后方才可以。”冯霖陷入了两难之中，她既不想让那些杀手杀死拓跋焘，又不敢出卖自己的父亲。
拓跋焘赏赐了送亲的队伍，冯丕返回龙城复命。拓跋焘如约撤军，大军行到幽州，这里有拓跋焘的行宫，他让冯霖住进行宫里。这天晚上拓跋焘喝退左右，独自来到冯霖的房门外，冯霖还是在推辞，拓跋焘说：“爱妃，为什么一直在拒绝我？”冯霖不知说什么好，拓跋焘猛然推门而入，这时埋伏的女杀手从梁上跳下，她们果然身手了得，两三个这样的女杀手拓跋焘还可以抵挡，可是八个女杀手同时向他进攻，他怎能招架得住。拓跋焘一步步被逼到了角落里，眼看拓跋焘就要被刺杀，这时源贺带着侍卫赶到。
拓跋焘不让左右靠近，所以行宫中根本没有侍卫，要不是冯霖悄悄跑出去喊人，根本就没人知道拓跋焘正被刺杀。源贺带着侍卫跟这些女刺客打斗，拓跋焘的侍卫个个武功了得，八个女刺客无法抵挡，四个先后被杀，两个被俘，只有两个侥幸跳出大殿，翻过院墙逃走了。
拓跋焘的手臂受伤，冯霖赶忙跪地请罪：“这都是臣妾的错，请陛下不要降罪到我的国家，今后臣妾一定会好好服侍陛下。”拓跋焘说：“我早已调查清楚，这是冯弘的主意，你今天救朕有功，朕封你为左昭仪。你和你的三个哥哥都是朕的人，有罪的是冯弘。”
拓跋焘将冯霖扶起，就带着源贺和侍卫离开了。拓跋焘将文臣武将召集到营帐：“朕原本还想让燕国做我们东北的藩篱，可冯弘这老贼却算计朕，你们跟朕回去攻灭燕国。”拓跋焘在幽州补充粮草，再次出征燕国。
冯弘自以为刺杀行动万无一失，却没想到得到刺杀失败消息。当他得知拓跋焘已率大军前来进攻时，开始慌了手脚。冯弘接连收到噩兆，说是守城的将士晚上看到狼群一直绕着龙城嗷叫，赶走了不久又匍匐而回。还有许多老鼠集中在龙城周围好几里，这些老鼠一只咬着一只的尾巴，连成长链，最前面的老鼠咬着马粪，就这样从护城河渡过。最让人感觉恐怖的是，城里到处散发着霉味，许多东西都生出了白毛，那些白毛据说有一尺二寸高。本来冯弘还自认为是天子，有上天的护佑，现在他愈发地恐慌，他感觉这些异象都是燕国要亡的征兆。
冯弘再次派人前去求和，拓跋焘本想拒绝，但他思虑再三还是让使者带话：“为了表示求和的诚意，让太子冯王仁到平城做人质。”使者回报，冯弘反对，这时散骑常侍刘训说：“我们前面已经得罪魏国，假如不派遣太子入朝侍奉，魏朝大举进攻，我们根本无法抵挡！蜀汉的刘禅凭借秦岭蜀山作为屏障，最终落得衔璧投降，东吴的孙皓依仗长江天线抗拒，最终还是归顺晋朝，现在魏国的力量比晋国还要强大，我们燕国的力量又弱于吴蜀，燕国唯一的出路是派太子入朝，奉行大国的召令。然后再远小人而亲君子，收集离散的军民，对他们施以恩泽，分仓廪中的粮食接济百姓，大力劝导百姓从事农桑，这样国家才能转危为安，社稷才得以保存。”冯弘听后勃然大怒，他怎舍得将太子冯王仁送到平城做人质，他让人把刘训推出皇宫斩首示众。
魏军已经逐渐靠近龙城，先锋部队乐平王拓跋丕已经来到城下，燕军拼命抵抗才勉强击退了拓跋丕。看到拓跋丕后面的援军，冯弘感觉无法抵挡，太常阳岷冒死建议派太子做人质，冯弘悲伤地说：“朕不忍心让朕的儿子去做囚徒，高句丽是我们的属国，我们可以到高句丽去回避，过后我们再打回来。”阳岷说：“高句丽是蛮夷小国，向来不讲信义，我们燕国面临亡国之灾，高句丽刚开始兴许会接收我们，可到了后面势必会变脸，陛下还是早下决断为妙！”
冯弘一意孤行决定到高句丽躲避，高句丽王也派人来接应，这些高句丽人连像样的军服都没有，一来到龙城就换上燕国的精良铠甲。冯弘率领龙城百姓前往高句丽，离开的时候，他命人一把火将龙城给烧掉了，大火烧了一个多月才灭。
拓跋焘率军赶来时，龙城已经变成一片火海，源贺问要不要继续追击，拓跋焘说：“穷寇莫追，高句丽不久一定会将冯弘的首级进献我大魏。”当时的高句丽国地处荒蛮之地，所以拓跋焘没有进军攻袭，他命大军先把燕国全境占领。