南凉皇族的反叛平定后，就有人借机告发投降的北凉皇帝沮渠牧犍，说他跟高昌的北凉后裔沮渠无讳暗中联络，准备率众西逃谋反，拓跋焘大怒，命人赐死沮渠牧犍。沮渠牧犍的妻子武威公主过后才知道，同时赐死的还有右昭仪沮渠丽芳，而牧犍的两个女儿沮渠可以、沮渠可人因为深得拓跋焘喜欢，所以并没有受到牵连。
南凉、北凉皇族接连谋反，拓跋焘召集太子拓跋晃和司徒崔浩到寝宫，现在他们二人成了拓跋焘最信任的人。拓跋焘问他们：“为什么朕对保周那么好，让他从一个一无所有的人变成张掖王，他还要反叛？为什么朕把心爱的女儿武威公主嫁给牧犍，还封他为河西王，衣食住行一如王者，他还想谋反？”拓跋晃说：“人心不足蛇吞象，他们的力量强盛，为了获得更大的权利，才会想着谋反。所以儿臣认为，必须削弱他们的力量，让他们无力反叛，父皇才可高枕无忧。”崔浩说：“五凉故地河西基本上平定了，更危险的是五燕故地幽州。冯氏家族几乎掌控了我大魏的命脉，辽西王冯崇占据十个郡，乐陵王冯邈掌握禁军，广平王冯朗镇守秦州，冯霖又是左昭仪。冯氏家族假如造反，那么整个魏国的命运堪忧啊！”拓跋焘说：“爱卿若是不说，朕还没想到，现在想来，朕都感觉脊背发凉，这简直是朕的心腹大患，爱卿可有何良策为朕解除这心腹大患？”崔浩说：“臣倒是有三条计策，但在计划实施之前，我们切不可打草惊蛇。”当天崔浩为拓跋焘定下了三条计策，分别消灭冯崇、冯邈、冯朗。
柔然再次叩击边关，拓跋焘在大殿中问何人有退敌良策，许多将领争相请命出战，拓跋焘都没有接话，直到殿中尚书冯邈出列：“末将愿率军前往征讨柔然。”拓跋焘问：“你有何良策？”冯邈说：“为什么我大魏一直以来无法消灭柔然，原因就是柔然人居无定所，能够进退自如，我听说他们的王庭在鄂尔浑河上，我军中有一个投降的柔然将军名叫庵罗辰，庵罗辰熟悉柔然内情，可以带我们深入王庭。”拓跋焘当即派遣冯邈率军出征。
冯邈率领一万大军向北越过六镇，向着柔然进军，哪知柔然人像是长了天眼，他们驻扎到哪，都能被他们给迅速发现。冯邈的大军后来被围困在一座山上，大军饥渴难耐，冯邈把自己的战马杀了让战士们吃，庵罗辰深受感动，向冯邈说：“冯将军，你不感觉到奇怪吗？我们一路见不到柔然大军，可是只要驻扎下来，柔然人就会出来袭击！”冯邈疑惑地看着庵罗辰：“此话怎讲？”庵罗辰接着说道：“柔然人哪有这么厉害，从一开始就知道我们的行踪，这次定是魏皇跟可汗勾结好的，目的就是要除掉你。”冯邈说：“可是我对魏国忠心耿耿，魏皇为何要如此对我？”庵罗辰说：“都怪你们冯家太厉害了！”冯邈终于醒悟过来，在庵罗辰的劝说下，最后冯邈率部投降柔然。
在冯邈出征柔然的时候，拓跋焘派遣平东王贺多罗前去幽州犒赏冯崇。当天他们住在幽州城中，半夜贺多罗的手下就抓到一个高句丽奸细，第二天贺多罗就跟冯崇一起审问，起初那名奸细什么也不说，贺多罗找来五匹马，声色俱厉地说道：“你若不从实招来，我就把你的双脚双手和头分别拴在这些马尾巴上，只要我一声令下，你很快就会被分成五份。”奸细吓得从棉衣中取出一封信，贺多罗命人读出信的内容：
冯崇吾儿：今父王在高句丽被封为辽东王，已准备好兵马十万，你现在被魏封为辽西王，也有十万的兵马，我们明年春天在和龙城相会，到时我们合兵一处，杀入平城也不是难事。父王冯弘
冯崇听到这话，吓得直打哆嗦，赶忙否认：“这万万没有的事，一定是有人诬陷，高句丽总共也不过十万兵马，怎么会让我父亲做辽东王，一定是有人诬陷！”贺多罗却厉声说：“你说你被人诬陷，现在我也不知道是真是假，只能劳辽西王大驾，到平城去向皇上申辩。”贺多罗当即夺取了冯崇印信，派人把冯崇府邸包围，押送冯崇一家老小上京城。辽西王冯崇起初还掌握着实权，但是自从拓跋焘派来的郡守开始包揽下所有的政务后，冯崇手中的权利慢慢地就转移到了郡守手中，冯崇只是把十郡的租税当食邑，过些锦衣玉食的生活，现如今被人诬陷，可怜冯崇毫无反抗之力。
时值隆冬，冯崇一家老小一路饥寒交迫被贺多罗押往京城，他们刚走出幽州地界，贺多罗就接到拓跋焘的密令，命他就地处决冯崇一家，拓跋焘派来的使者还送来了一坛毒酒。贺多罗宣布冯崇谋反，念在冯崇当年对朝廷有功，所以皇上赐了坛毒酒给他。冯崇这时候才知道，诬陷他的不是别人，而是当今的皇上拓跋焘，知道无法逃脱，他恳求贺多罗不要告诉几个孩子，冯崇让厨师把毒酒拌在饭菜中，一家老小吃过午饭后全部中毒身亡。贺多罗按密令，厚葬了冯崇一家。
冯朗本在秦州刺史任上，他在上邽城安抚当地的氐人羌人，还获得了氐人羌人的爱戴，现在朝廷却突然要将他调往雍州。雍州刺史驻扎在长安，冯朗是三兄弟中最杰出的，平日尚义任侠，结交了一批好汉，他的部将也对他忠心耿耿，这恰是拓跋焘最担心的，所以冯朗这次被调往雍州任职，不过是拓跋焘的调虎离山之计。
源贺被拓跋焘调回平城任职，路上突然接到拓跋焘手令，手令中说冯朗准备起兵造反，要他星夜赶往雍州，把叛乱扼杀在萌芽。源贺知道这是拓跋焘在最后试验他的忠臣，在最后检验他的忠心，他不得不掉头朝长安出发。
源贺和冯朗在长安城外的扶风郡相遇，两人本就要好，当年源贺就是通过劝降冯朗，把冯氏三兄弟争取过来帮助魏国，才使得拓跋焘轻易消灭了北燕。两个好友就这样不期而遇，冯朗显得特别高兴，冯朗告诉源贺，他的妻子苻茗又怀孕了，这次他希望是个女儿，而冯朗的长子冯熙已经长成了一个英俊的少年，听冯熙亲切地喊自己源贺叔叔，想到皇上的手令，源贺的内心痛苦不已。冯朗看到源贺脸上痛苦的神色，以为源贺还没有从失去兄长的痛苦中走出，他专门煮了新鲜的羊肉，置办了上好的秦酒，邀请源贺在扶风城的馆驿中一起喝酒。
冯朗说：“我们身处乱世之中，没有谁家能够是完整的，你我现在还能够好好地坐在这里享受美食美酒，就已经是人生的大幸了。”源贺说：“圣上还是英明的，虽然保周是我兄弟，但是因为我没有参与反叛，他最后还是重用了我，只杀了保周一个人。”冯朗说：“我们兄弟三个若是在燕国，早被我那后母给害了，幸好遇到你才得以投靠魏国，现在我在魏国跟在燕国一样还是王公，在魏国当个王公比在燕国好多了，还不用整天提防我那个后母。”冯朗说完，笑了起来。源贺在跟冯朗的闲聊中，愈发怀疑拓跋焘所说的冯朗要起兵造反一事，他忍不住问冯朗：“你最近可有什么打算？”冯朗说：“我能有什么打算，我现在为圣上治理天下，老了就回幽州颐养天年，最近我还经常想起小时候的事。”听冯朗这么一说，源贺愈加痛苦，冯朗不可能起兵造反，这只不过是拓跋焘想杀冯朗的一个理由，源贺醒悟过来，他对冯朗说：“你不如现在就归隐江湖。”冯朗看了源贺一眼说：“这可不像你说的话，你可是满脑子的齐家治国平天下，今天怎么突然劝我归隐？”源贺为了证实自己的推测，又问了一次冯朗：“我最后再问你一次，你最近有没有什么事，咱哥俩一起干？”冯朗想了想说：“你这么一说，我倒真想起了一件大事，明天咱俩就一起干！”源贺紧张道：“快说什么大事！”冯朗说：“那就是到周原去打鹿啊！好久没跟你一起打猎了，明天我可得过把瘾！”源贺一听，心里的石头落了地，他知道冯朗并没有起兵造反，他在寻思着找个合适的时机，将拓跋焘的密令告知冯朗，好让他有个应对的计策。眼看夜已经深了，源贺怀着心事，告辞冯朗起身回去休息。
第二天天刚蒙蒙亮，冯朗和源贺就已经起床了，他们出城去，向长安出发，沿路到周原去打猎。现在正是隆冬时节，旷野上一片荒凉，他们在蒿草间打马寻找猎物。冯朗发现一头公鹿，弯弓搭箭射下，他们继续寻找，果然发现还有一头母鹿，源贺正准备拉开弓箭将母鹿射下，冯朗突然一把将他拦了下来，源贺不解地看着他，冯朗指着不远处的草丛让源贺看，源贺看到一只蹦蹦跳跳的小鹿。冯朗说：“打死这只母鹿，那只小鹿也活不成了。”源贺想不到冯朗竟如此善良。
他们就这样一边赶路一边打猎，没几天就抵达了长安城外，那天正好是腊八，冯朗在城外的一家饭馆招待源贺喝腊八粥，他们又一起畅谈到深夜，他们都是亡国的王子，有许多共同的话题。这天夜里，源贺对冯朗说：“你赶紧带着妻儿老小逃跑吧，皇上准备要杀你！”冯朗诧异道：“我冯朗自认对皇上忠心耿耿，我不信他会杀我！拓跋焘应该不是那样的人，保周造反他都没杀你。”源贺说：“飞鸟尽良弓藏，狡兔死走狗烹。当年他在打江山，现在江山打下了，他就已经不是当年的那个佛狸，你还是赶紧逃跑吧，到长安城后就跑不掉了。”冯朗说：“我冯朗堂堂正正，他凭什么杀我？”源贺说：“皇帝是天子，他随便找个理由就能够把你给杀掉！兄弟你听我一句劝，你千万别进长安城！”
天亮后，冯朗没听源贺的劝告，独自率领亲信进入了长安城。刚进长安城，冯朗就见到了跟随冯崇多年的老管家冯忠，他知道冯崇一定是出事了，果然冯忠哭着告诉冯朗，冯崇因谋反被满门抄斩，冯邈因为战败投降柔然，冯朗听后差点从马上摔下来。冯朗大喊：“苍天为鉴，我冯氏三兄弟当初以为遇到明主，才投奔的拓跋焘，现如今他却杀我哥哥，害我兄弟！这是逼我造反！”冯朗随即召集自己的几百部众占据长安城旁边的堡垒造反。
源贺立刻命人到长安城调军，把冯朗所在的堡垒团团包围，冯朗的人虽然少，但是都是精锐，只要魏军靠近，就被强弓劲弩射退。源贺知道冯朗根本就没办法逃走，他并不想伤害冯朗，便命大军围而不攻。这天半夜只见天光一闪而过，堡垒中传来一声婴儿的啼哭，原来苻茗生了，果然是个女儿，冯朗没想到女儿一出生全家就要遭受灾难，他准备把她丢弃，在苻茗的苦苦哀求下才作罢，冯朗为她取名冯淑仪，谁能想到这个女婴会成为后来的冯太后。
源贺把冯朗所在的堡垒围困了三天，堡垒中的粮食吃完了，部下眼看就要饿死，冯朗再也看不下去，半夜约源贺商谈。他们在堡垒外的一座农舍会面，冯朗带着冯熙，一见源贺就跪下，源贺赶忙将父子二人扶起：“我也是接了拓跋焘的密令，身不由己。”冯朗说：“我知道你只是在执行公务，我不会怪你！我现在已经走投无路，念在我们一场交情，希望你把我儿子放了，给我们冯家留个后。”源贺说：“这个你可以放心。”冯朗把自己曾经收养的一个羌人孤儿冯义叫到跟前，他把身上的金银都给了他，要他把冯熙带到氐人羌人中去躲避灾祸，冯熙拉着冯朗的衣襟不愿意走，冯朗让冯义强行带走。源贺让花太平给冯义和冯熙换了一身魏兵的衣服，将他们领出包围圈，悄悄将他们给放走。
冯朗回到堡垒中，他让部众散去，部众都哭着不愿离开，冯朗劝说半天，他们才放下武器。冯朗的部众源贺全都放了，他只把冯氏一家拘押，一路上又好吃好喝地照顾着，一直押赴到平城。拓跋焘宣布冯朗造反，本来要满门抄斩，在源贺的求情下，拓跋焘宣布只斩首冯朗，把冯朗的家人全都充为奴仆。在源贺的照应下，冯淑仪被带到宫里，跟着她的姑姑左昭仪冯霖长大。苻茗起初在一个鲜卑贵族家做奴仆，因为不堪忍受被人奴役，不久便抑郁而死。
冯弘此时仍在高句丽，但是拓跋焘是不会放过他的。当年冯弘率众逃到高句丽，高句丽长寿王高巨连从平壤派使者前来迎接，高巨连为了回避拓跋焘的进攻已经把首都从国内城迁到平壤城。高巨连派来的使者第一句话就是：“龙城王冯君一路辛苦。”这是高巨连事先教好的，他知道冯弘听后必定恼羞成怒，果不其然，冯弘听完便气冲冲地对使者说：“什么龙城王冯君？我是大燕国的皇帝！大燕国皇帝驾临，快让高句丽王来迎接！”使者按照高句丽王的安排，让冯弘在平壤城外的平郭小城停驻，冯弘的人有几十万之众，无法安置下来，高巨连趁机把这些人分散到各地。冯弘向来轻视高句丽，认为高句丽不过是自己的属国，在高句丽的政令都跟在燕国一样，高巨连担心冯弘会夺走自己的国家，找了个借口把冯弘迁移到北丰小城，自己先下手夺走冯弘的侍从，还把冯王仁扣为人质。冯弘十分气愤，派人到宋朝求助，准备率众投奔宋朝，这时拓跋焘向高句丽索要冯弘，高句丽王就把冯弘一家全部杀死，向北魏称臣。在这场灾难中，只有冯弘的小儿子冯业逃了出来，他连夜率领三百部众逃往海边，乘坐小船逃到了宋朝。