自从乙浑被诛杀后，朝政大权终于重新回到拓跋弘母子手中，冯太后继续垂帘听政一年，把魏朝的事都安排好了，看到献文帝拓跋弘已经成长起来，冯太后便把朝政要务完全交由儿子拓跋弘处理，自己则专心抚养皇孙拓跋宏。拓跋弘是个雄心勃勃的皇帝，他亲自率军攻打柔然，一直打到大漠以北才返回，又率军攻下刘宋的彭城，占领淮河流域大片土地。一时间周围的国家纷纷派使臣前来朝拜，当时来大魏朝拜的国家有嚈哒、普岚、粟特、于阗、扶余、波斯等五十国之多，他们的使臣还分别为魏国皇帝拓跋弘献上了各种奇珍异宝。使臣来访时，献文帝带领文武百官到西山打猎，亲自射死虎豹各一头，让在场的使臣深受震动，他们回去后把大魏的国威传播到很远，其他国家也不禁对大魏心生敬畏。
这天于阗国使臣来报丧，国王尉迟秋仁驾崩，他的哥哥尉迟婆罗二世即位。文成帝拓拔濬的王妃于仙姬自从少女时代嫁到魏宫，就再也没有回过故国，只是以自己的国名为姓，经常怀念于阗国，这次听到于阗国的使臣来报丧，她借机向献文帝请求回去省亲。当时献文帝正在跟源贺和贾秀议事，献文帝想找个将军护送于仙姬，源贺说：“老臣的夫人美罗德是波斯人，她也多年没有回过故国，她近日也正想回去探一探亲，我保举小儿源奂护送太妃回去，顺路可以送他母亲到波斯。”献文帝听后非常高兴，便宣源奂进殿，命他为大魏特使，护送于仙姬和美罗德回家省亲。
美罗德和于仙姬备好行李，源奂率领一队一百人的队伍随行出发。源奂是源贺和美罗德生的小儿子，平日有点公子哥气，源贺一直想让他历练一番，此次护送王妃和他母亲回国省亲，他叮嘱儿子一定不辱使命。
现在大魏已经一统中原，不像当年十六国纷争时代，兵荒马乱，关卡重重，所以源奂率领的队伍很快就到了武威。从武威向西就是河西走廊，美罗德特意让源奂在胭脂镇休息一天。在胭脂镇，美罗德跟源奂讲起了自己当初跟源贺相会的故事，源奂听罢特别羡慕，他没想到自己的父亲母亲还有过这么一段浪漫的邂逅。美罗德在胭脂镇购买了许多上好的胭脂，准备到波斯国送给亲朋好友，于仙姬也买了一些。
他们继续向前，经过张掖、酒泉，抵达敦煌，这里是魏国的边境，前面是茫茫大漠，再过去就是西域三十六绿洲国：劫国、狐胡、姑师、墨山、尉犁、危须、焉耆、渠犁、乌垒、龟兹、姑墨、温宿、尉头、莎车、疏勒、乌秅、蒲犁、依耐、无雷、难兜、大宛、桃槐、休循、捐毒、西夜、子合、婼羌、楼兰、且末、小宛、精绝、戎卢、扜弥、渠勒、于阗、皮山，，好在这些国家大都是北魏的附属国。他们沿着昆仑山前进，源奂从小在平城长大，几乎没出过远门，这次护送王妃和自己的母亲回国省亲，沿路的经历可谓让他大开眼界，于仙姬和美罗德则一路怀想着她们在故国时那段美好的岁月。
他们沿着丝绸之路抵达于阗国，受到了盛大的欢迎，国王尉迟婆罗二世把他们接进宫里。尉迟秋仁已经安葬，佛教是于阗国的国教，他们一起随僧侣为尉迟秋仁设坛祷告。
在于阗城盘桓一段时间，源奂告别于阗国皇室，继续护送自己的母亲美罗德到波斯，于仙姬则在留在了于阗国，等他们母子二人从波斯返回时，再接她一同回大魏。
源奂带着自己的母亲美罗德继续向西，翻过葱岭就进入了嚈哒汗国的境内，他们是从前大月氏人的后裔，大概因为大月氏曾经是匈奴属国，所以他们被称为白匈奴。他们抵达嚈哒国的首都昆都士城，看到一支很长的队伍，嚈哒王金卓拉骑马走在前面，紧跟着是大将育蒂须提拉，嚈哒士兵押送着大批的俘虏归来，还抬着一具尸体欢呼，美罗德能听懂他们的语言，原来他们抬着的那具尸体是波斯帝国萨珊王朝的皇帝菲鲁兹一世，最近两军在边境赫拉特交战，萨珊军队被击败，嚈哒军队俘虏了萨珊军队的许多将士。
美罗德焦急地跟着押送囚犯的队伍，想要辨认是否有认识的人，她家是波斯贵族，果然她很快认出了菲鲁兹一世的弟弟巴拉什王子，他穿着破烂的铠甲，被人驱赶着前进，他已经完全不是王子的形象，就好像只是一名普通的囚徒。美罗德跟源奂说：“看到那个人了吗？那是我们波斯国皇帝菲鲁兹一世的弟弟巴拉什王子，小时候我们还一起玩过呢，他是我哥哥卑路斯的好朋友，赶紧想想办法，我们要救他回去。”源奂说：“母亲先不要着急，我们先在这里住下，我是大魏的使节，嚈哒跟大魏是友邦，他们一定会热心款待我们，到时我们再想个法子将他救出来。”
他们当晚准备先在城外的贵霜旅馆里住下，贵霜旅馆是贵霜人开的，贵霜帝国曾经是这里的强国，当时跟汉朝、罗马、波斯并称四大帝国，后来贵霜帝国被金卓拉率领的嚈哒人灭亡，嚈哒才取代贵霜成为强盛一时的汗国。他们的驼队在进入贵霜旅馆的时候，一个面庞冰冷的女子骑马经过，后面带着一群女兵，她好像闻到了骆驼上的胭脂香，当即停下，用嚈哒语对他们说：“这些香料我都要了，把骆驼都给我赶走，把金币给他们。”只见一个女兵朝源奂丢了一袋金币，几个女兵就要赶走骆驼，源贺听不懂嚈哒语，看到这些女兵的举动，就上前去阻止。女子用嚈哒语说：“男人竟敢这样对待女人！看我怎么教训你！”她伸出马鞭就要抽打源奂，哪知手里的马鞭却被源奂一把抓住，源奂用汉语说道：“没见过像你这样霸道的女人！”
女子冷笑一声，接着大喝道：“居然还有人敢跟我做对。”后面的女兵要上前围攻源奂他们，女子命她们退后，源奂也被激怒了，他把女子的马鞭拉走，二人开始骑马对战。源奂在平城时整日舞枪弄棒，这领头的女子哪里是他的对手，几个回合下来，女子的兵器不仅被源奂抢走了，还被源奂打下了马，她气得咬牙切齿，女兵要上前替她出气，却被她拦下了，她突然笑起来：“在嚈哒国，我还没遇到过任何一个对手，你们先不要跟他透露我的身份，明天我们再来会会他。”
女子带着女兵回到城里，美罗德对源奂说：“奂儿，你大概得罪大人物了。你不知道嚈哒国的习俗，这里女人才是一家之主，刚才那位女子非富即贵，咱们还是换家旅馆吧！”源奂说：“母亲不要害怕，明日我们就进宫，以大魏使臣身份拜见嚈哒国国王，有国王的保护，看她还怎么为难我们！”
他们当天住在贵霜旅馆，晚上源奂聚集自己的下属商议如何救走巴拉什王子。美罗德说：“我们若以大魏的使团出现，肯定无法救下巴拉什，没准还会连累了大魏。要知道大魏离嚈哒远，波斯离嚈哒近，两国征战多年，就是为了今天，怎么可能轻易放走自己的俘虏。”源奂说：“那我们不如假扮波斯使团。”美罗德说：“这倒是个好主意，让我好好想想。现在国王被杀，波斯的宰相苏克拉是最有权势的，我们都属于卡伦家族的，他算是我的叔叔。我完全可以扮演苏克拉的使臣，跟嚈哒缔结和平条约，把巴拉什王子救出，顺便跟他们要上国王菲鲁兹的尸体。事到如今，也只能如此了。”当天美罗德找人用波斯语写好国书，还让随从们全都换上了波斯的服装。
嚈哒国王金卓拉正在宫廷跟群臣商议如何处置波斯俘虏，这时就有侍卫报告波斯使团求见。金卓拉让使臣进来，化了装的美罗德就带着源奂进去，给金卓拉呈上了他们连夜伪造的国书。金卓拉说：“这次你们波斯人动作倒挺快的。”美罗德说：“萨珊和嚈哒本来是邻邦，这次是萨珊的过错，所以吃了败仗。我们丞相苏克拉派使臣前来议和，只是希望汗王能够放走所有俘虏，还回波斯国王龙体。”金卓拉说：“萨珊皇帝不是一直以为天下无敌吗？我还想把他的头颅挂在城门上激励士兵呢！”美罗德说：“这对汗王并没有好处。”金卓拉说：“说吧！苏克拉什么条件？”美罗德说：“将赫拉特割让给嚈哒，每年给岁币十万金币。”金卓拉说：“我想要波斯一半的国土。”美罗德说：“那我做不了主。”
谈判正陷入僵持状态，这时一名女子突然闯了进来，源奂看到进来的正是昨天跟他们在街头起冲突的那名女子，他赶忙低下了头。那女子一反冷冰冰的面庞，在金卓拉跟前撒娇耍赖，她对金卓拉说：“我终于找到一个不错的丈夫人选。”金卓拉问：“那人是谁呢？”她说：“在贵霜旅馆，昨天还见到的，今天却不见了，父汗一定要给女儿找到他。”金卓拉说：“娜波卡，你这是什么话，这种小事都要父亲去做吗？”原来此女是娜波卡公主，源奂捏了一把冷汗，心想可别让她认出才好。
金卓拉要娜波卡先离开，就在娜波卡转身的时候，她看到了源奂，她突然跳下去抓住源奂的手大叫：“父汗，就是他！就是他！在嚈哒国，他居然不怕我！”金卓拉说：“别胡闹，他可是波斯国的使臣，咱们的敌人。”娜波卡说：“我不管！父汗一定要把这使臣给我扣下，我要让他当我的第一个丈夫。”
金卓拉看议和无法谈下去，也有意要晾一晾波斯使者，就宣布改日再谈。美罗德带着源奂出去，源奂猜到娜波卡身份不一般，听了母亲的翻译还是吃了一惊。源奂抱怨说：“什么第一个丈夫？”美罗德解释说：“在所有的国家都是一夫多妻，可是在嚈哒却是一妻多夫。”这让源奂气得不得了。
他们回到贵霜旅馆，娜波卡再次带人前来，她这次打扮得妖娆多姿，看起来不像第一次见到的那般冷酷，她随身带的女兵也换成了侍女。她要美罗德做翻译，她对源奂说：“你留下来，做我的第一个丈夫，你想要什么有什么。”源奂说：“你这么蛮横，做我第一个妻子，我还不乐意呢！我要把你排到第十二个妻子！”娜波卡笑着说：“我知道，波斯国俘虏在我们手里，你要是答应留下，我可以帮你们去跟我父汗谈判。”源奂听后大喜，心想这倒是一个好方法，先答应她，过后再想法逃走也不迟。
源奂就说：“那你要答应我一个条件，你只能有一个丈夫。”娜波卡也说：“那你也要答应我一个条件，你只能有一个妻子。”源奂点头答应，娜波卡问源奂的名字，源奂向美罗德示意，美罗德为他取了个波斯名字沙普尔。哪知娜波卡当即拉着源奂到皇宫，美罗德也只好跟着一同前往。
娜波卡找到金卓拉：“父汗，波斯副使沙普尔已经答应做我的丈夫了！我要跟他举行婚礼！”金卓拉问源奂，美罗德代为回答：“沙普尔同样是卡伦家族的，作为他的长辈，他的婚事我可以做主。”金卓拉起初有些不乐意，后来经不住娜波卡缠着，居然答应了。
让源奂万万没想到的是，三天后他和娜波卡就要举行婚礼，现在他想后悔也来不及了。三天后，他和娜波卡成婚了，虽然起初源奂觉得娜波卡就是胡搅蛮缠，逼他跟她结婚，但是后来相处了几日，他突然觉得娜波卡非常可爱，他们真正相爱了。源奂为了娜波卡，还开始学起了嚈哒语。
既然成为了一家人，金卓拉便答应了议和，条件就是波斯国将赫拉特割让给嚈哒，每年给岁币十万金币，因为金卓拉也知道，这些俘虏在自己手里，也顶多是被关押，每天还要消耗人力去看管，根本得不到一分好处。
两国边界恢复和平，美罗德把巴拉什王子救出，巴拉什才知道这是怎么一回事，他们带着菲鲁兹一世的尸体准备返回波斯国，源奂要跟着众人回去复命，娜波卡也要跟随，金卓拉不让娜波卡到波斯国，娜波卡竟然私自偷偷跟了出来。他们抵达波斯首都泰西封，就是现在的巴格达，在底格里斯河和幼发拉底河流域，这里曾经是世界的中心。
他们一到城门口，就看到波斯国的丞相苏克拉带领着萨珊贵族前来迎接，包括美罗德的哥哥卑路斯，原来在他们返回之前，巴拉什早把一切报告给了苏克拉。这次见面，苏克拉当着众人的面称赞了美罗德的机智。他们为菲鲁兹一世在皇家琐罗亚斯德教的寺庙举行国丧，琐罗亚斯德教就是拜火教，是波斯的国教。苏克拉趁机在群臣面前推举巴拉什王子为国王，虽然菲鲁兹一世的几个儿子有意见，但是他们也只能敢怒不敢言。巴拉什当了波斯国新的国王后，给美罗德赏赐了很多东西，他还让美罗德的侄子做宫廷侍卫长，专门负责皇宫安全。
美罗德带着源奂和娜波卡回到自己家，她已经跟哥哥卑路斯多年未见，卑路斯对他们特别热情。卑路斯的儿子现在是宫廷侍卫长，然而他的热情还在经商上，泰西封有一半的产业是属于他们家族的。
卑路斯带源奂到自己家的店铺去参观，源奂发现这些店铺售卖着来自世界各地的货物，向东远到中国，向西远到罗马。娜波卡发现这里远比昆都士繁盛，整天要源奂带着他四处游玩。他们一起到底格里斯河中划船，源奂不忍心一直欺瞒她，好在他经过一段时间的学习，已经会了一些基本的嚈哒语，他告诉她自己来自中国，他的母亲是卡伦家族的人，但他并没有跟她提起假使团的事。娜波卡才不管那么多，听说他来自中国，就想要跟着他到长安，她早就听说长安相当繁盛，源奂告诉她，现在中国最繁盛的是平城。
卑路斯有生意在罗马帝国的拉文纳城和新罗马城，他要去照看，美罗德要卑路斯带源奂到拉文纳城和新罗马城走走看看，以便增加他的一些人生阅历，娜波卡自然要跟着。他们的商队从泰西封出发，从小亚细亚进入罗马帝国，沿路上卑路斯都在向源奂介绍罗马帝国的情况。罗马帝国跟中华帝国一样伟大，从意大利的罗马城开始，罗马帝国征服了地中海周围的所有地方，除了从前的古国希腊。现在罗马帝国分成了东西两部分，由两个皇帝统治，东罗马的皇帝是芝诺，首都在新罗马城，就是君士坦丁堡，西罗马的皇帝是尼波斯，首都在拉文纳城，他们早已从罗马城迁出有二百多年。
听了卑路斯对罗马帝国的介绍，源奂发现罗马帝国的状况跟中国何其相像。东西罗马，大概像东西晋朝，晋朝是在匈奴族建立的汉赵国皇帝刘聪进攻下迁移到南方的，罗马则是在匈人建立的匈人帝国皇帝阿提拉进攻下逐步南撤的，汉赵之后又出现二十四个胡人建立的王国先后征服中国北方，匈人帝国同时有七大日耳曼王国占领罗马北方，他们是西哥特王国、汪达尔王国、东哥特王国、法兰克王国、伦巴德王国、勃艮第王国、英格兰王国。源奂怀疑匈人就是当年被汉朝赶走的北匈奴，包括嚈哒也属于匈奴的一部。
他们很快就抵达了新罗马城君士坦丁堡，这座城市建在海峡两岸，大船从海峡通过，源奂终于见到可以跟长安洛阳媲美的城市，他显得很兴奋，娜波卡则对任何新鲜事物都好奇，见什么买什么，让源奂苦不堪言。他们在街头看到基督徒，卑路斯讲到罗马皇帝戴克里先曾经禁止基督教，君士坦丁不久才刚解除了这道禁令，这让源奂想起太武帝的灭佛令，后面到了文成帝继位，大魏才得以恢复佛教，源奂突然间似乎明白了许多道理。
他们在新罗马城处理完事情，就开始继续向西，准备前往拉文纳城。在路上，卑路斯和源奂他们遇到了仓皇逃走的罗马军队，原来是罗马皇帝尼波斯被将军欧瑞斯特赶出了宫。他们进入拉文纳城的时候，罗马皇帝已经变成罗慕路斯，他是欧瑞斯特十五岁的儿子，虽然他是皇帝，但实际上整个朝廷都是欧瑞斯特在统治。
卑路斯说：“看这政治形势，我们得抓紧时间把生意全都转移到新罗马城，这里将会变得动荡不安。”卑路斯开始安排商铺转移，源奂有心帮忙，却被娜波卡拉着四处游玩。卑路斯要将西罗马所有的生意全都转移走，所以在拉文纳城耗了不少时间。
事情基本上处理完了，他们准备离开拉文纳，这时又有一队罗马军队闯入城中，这支军队主要由日耳曼人组成，统帅是奥多亚塞。就在他们离开的当晚，拉文纳发生了一场大动乱，他们通过海路连夜离开，过后才知道奥多亚塞杀掉了欧瑞斯特，皇帝罗慕路斯下落不明，从此西罗马帝国便灭亡了，帝国势力转移到了君士坦丁堡东罗马皇室手中。
他们从海路返回泰西封城，正遇到萨珊王朝内乱，原来菲鲁兹一世的三个儿子库思劳、扎伊尔、卡瓦德，不甘心皇权落入巴拉什手中，策动了宫廷政变。在政变中库思劳被巴拉什杀死，扎伊尔逃往亚美尼亚，卡瓦德逃往嚈哒。这为后来巴拉什的被废黜埋下了隐患，卡瓦德就是后来的卡瓦德一世皇帝。目前政局总算是稳定下来，源奂也在准备着带美罗德和于仙姬回国复命。